Vizio冲刺美股:与贾跃亭有渊源 乐视曾要20亿美元收购

智能电视品制造商Vizio(股票代码为:“VZIO”)日前向美国SEC更新招股书,准备在纽交所上市,发行区间为21美元到23美元。

Vizio此次一共准备出售15,120,000股,最高募资3.4776亿美元。其中,公司出售7,560,000股,现有股东出售7,560,000股。这意味着现有股东可能会套现约1.7亿美元。

这是Vizio继2015年撤回IPO后,第二次寻求上市筹资。Vizio表示,此次IPO后,公司创始人兼CEO王蔚将继续掌管公司。

创始人曾遭遇空难幸存

Vizio创始人王蔚在招股书中说,20年前,其在中国台湾登上一家飞机,回到美国洛杉矶。

当时,王蔚在一家计算机显示器公司工作,与许多业务合作伙伴进行一系列漫长而辛苦的会议。王蔚所能想到的就是有多想回家和与爱的人在一起的感觉。

起飞后不久,飞机坠毁在施工现场。王蔚差点失去生命。在整个过程中,王蔚唯一能想到的就是必须如何生存,要怎么做才能回家。王蔚跑到飞机的前面,强行打开紧急门,跳了出去。事故发生后最终回到家是王蔚一生中最美好的时刻之一。王蔚称,记得当时想过有多喜欢在家,从这个想法,VIZIO诞生了。

此后,王蔚创建了VIZIO,使每个人都可以享受家庭娱乐,从而拉开了这个梦想的序幕。在接下来的18年中,王蔚和团队与渠道合作伙伴和供应商紧密合作,将VIZIO打造为美国领先的娱乐品牌之一。

乐视曾要20亿美元收购Vizio

Vizio在2015年曾谋求上市,计划融资1.725亿美元,但进展不顺。那个时候,正是乐视辉煌的时候,乐视控股创始人贾跃亭向Vizio伸出橄榄枝。乐视宣布要收购Vizio,敲定成交金额为20亿美元。

一旦收购完成,乐视将成为北美市场第二大液晶电视厂商,仅次于三星。王蔚则转而担任Vizio数据企业Inscape的CEO(乐视将持有Inscape的49%股权,王蔚持有51%股权)。

但很快乐视生态危机爆发,贾跃亭的乐视帝国土崩瓦解,到2017年,乐视和Vizio双方正式宣布取消此前的收购交易计划,贾跃亭还被迫将乐视电视业务出售给了融创中国的孙宏斌。

此后,Vizio起诉乐视,称收购Vizio能给乐视带来财务稳定、信誉和资源,这些是乐视当时迫切想要得到的,乐视希望至少能创造公司财务状况和整体状态依然良好的假象,让外界认为公司仍有财力做成这个收购。

因此,在收购计划谈判中,乐视高管明知乐视无法拿出承诺的20亿美元实施收购计划,仍谎称公司财务状况良好。

收购终止后,双方达成协议,乐视承诺赔付1亿美元分手费,包括提前向Vizio支付4000万美元,并在新协议终止后再支付1000万美元,剩下的5000万美元由合资公司出资。

不过,Vizio称,乐视从未打算支付这1亿美元,而是计划将这笔交易用于降低60%的负债。同时,Vizio称在两家公司宣布收购计划后,乐视获取了Vizio的保密顾客信息,并为己所用以这笔交易作为融资背书。

2018年6月20日,鸿海集团通过子公司AFE和旗下群创光电,联合斥资7000万美元,购入电视品牌VIZIO的股权,占比约7.24%。

一直到2020年1月,Vizio律师还在表示,乐视欠了Vizio一大笔钱,乐视未能支付1亿美元“分手费”中的6000万美元。

年营收超20亿美元

VIZIO电视在亚马逊、Best Buy、好市多、Sam’s Club、Target、沃尔玛等在线和实体零售店销售。2020年,受疫情影响,美国民众减少外出在家时间延长,带动电视等家庭娱乐终端的需求,VIZIO销售大幅增长。

此外,VIZIO的Platform+服务支援串流城市和智能家庭音箱,采用自主SmartCast操作系统和Inscape数据智能服务的娱乐平台也贡献营收。

招股书显示,VIZIO在2018年、2019年、2020年营收分别为17.8亿美元、18.37亿美元、20.42亿美元;

其中,设备收入分别为17.44亿美元、17.73亿美元、18.95亿美元;来自平台的收入分别为3637.7万美元、6319.9万美元、1.47亿美元。

VIZIO在2018年、2019年、2020年运营利润分别为-968.3万美元、2939万美元、1.32亿美元;净利分别为-15.6万美元、2308.6万美元、1.02亿美元。

VIZIO在2020年第四季度营收为7.34亿美元,上一季度为5.82亿美元,上年同期为6.18亿美元;净利润为4081.3万美元,上一季度为3505万美元,上年同期为339.7万美元。

IPO前,王蔚持有56%的A类股,及100%的B类股,拥有公司92.7%的投票权;IPO后,王蔚有91.5%的投票权。


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